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May 03, 2023

Conseiller financier QI

Richard Ina établira le premier bureau de la société dans la région de Nashville, Tennessee.

Richard Ina établira le premier bureau de la société dans la région de Nashville, Tennessee.

7 juin 2023

NewEdge Wealth, une société de conseil en placement enregistrée dirigée par un groupe d'échappées UBS à haut rendement, a attiré un autre conseiller financier de la maison de fil, selon une annonce.

Richard Ina rejoint NewEdge avec deux associés, Alison Ina et Paige Muirhead, et mettra en place le premier bureau de la société dans la région de Nashville, Tennessee, selon un communiqué de presse de NewEdge.

Ina travaille dans le secteur des services financiers depuis plus de trois décennies, ayant commencé chez Deloitte and Touche à Cleveland, auditant les régimes de retraite et de dotation, puis passant au prédécesseur Smith Barney de Morgan Stanley, a déclaré NewEdge. Il était chez UBS, où il était directeur général, depuis 2010, selon NewEdge.

Ina s'adresse aux particuliers fortunés, aux cadres, aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs, a indiqué la société. Son équipe chez UBS gérait 468 millions de dollars d'actifs clients en avril, selon Forbes.

"[Ina] voulait qu'un partenaire offre plus de liberté dans le choix des solutions et des services pour les besoins de gestion de patrimoine de son client, et NewEdge offre cette flexibilité", a déclaré Rob Sechan, co-fondateur et directeur général de NewEdge Wealth, dans l'annonce.

Ina a ajouté que lui et son équipe recherchaient "une plate-forme avec une portée plus large de stratégie de gestion de patrimoine interne, des rapports de performance améliorés et une expérience en ligne sophistiquée".

NewEdge Wealth, dont le siège est à Stamford, Connecticut, a déclaré qu'il soutenait plus de 300 conseillers financiers, family offices et institutions. Il gère environ 5,7 milliards de dollars pour 7 125 comptes, selon son formulaire ADV mis à jour le 1er avril.